「そのうち何とかしなくちゃ」と悩んでいても、なかなか難しい家計改善。
ファイナンシャルプランナー等の幅広い知見から、明るい未来のためのお手伝いが可能です！

（対応例）

• 家計の見える化
• 長期的なライフプラン作成
• 資産活用のご相談対応
• 保険などの契約の整理

具体的な内容

・ライフプランニング（現状分析・将来予測シミュレーション）
・家計の見直し・家計管理・貯蓄・資産形成全般
・教育資金形成
・住宅資金形成
・定年退職後・老後の人生設計（リタイアメントプランニング）
・資産運用全般（株式、債券、投資信託、先物、オプション等）
・生命保険の新規加入・見直し
・住宅ローンの新規加入・見直し
・不動産運用（現物投資、ＲＥＩＴ、アパート経営等）
・公的年金（国民年金・厚生年金保険・共済年金）
・社会保険（健康保険・労災保険・雇用保険）
・企業年金（厚生年金基金、確定給付企業年金）
・確定拠出年金（ＤＣ＝企業型・個人型）
・企業保険（総合福祉団体定期保険・Ｂグループ保険・
　団体医療保障保険等）
・相続
・事業承継
・タックスプランニング
（相続・事業承継・タックスプランニングにおいて、個別税務の計算が
　含まれる場合は、提携税理士を紹介、あるいはご面談に同席させて
　いただきます。例えば、相続や土地・建物の売却・買い替え等の
　ご相談で、所得税や相続税、贈与税等の個別税務の計算が発生する
　場合です。ＦＰは、税理士法の定めにより「業として行う税務相談」
　はできないためで、ご理解いただけますと幸いです。）

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