家計改善支援|家計改善支援

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業務案内<家計改善支援>

家計改善支援

「そのうち何とかしなくちゃ」と悩んでいても、なかなか難しい家計改善。
ファイナンシャルプランナー等の幅広い知見から、明るい未来のためのお手伝いが可能です!

(対応例)

  • 家計の見える化
  • 長期的なライフプラン作成
  • 資産活用のご相談対応
  • 保険などの契約の整理

具体的な内容

・ライフプランニング(現状分析・将来予測シミュレーション)
・家計の見直し・家計管理・貯蓄・資産形成全般
・教育資金形成
・住宅資金形成
・定年退職後・老後の人生設計(リタイアメントプランニング)
・資産運用全般(株式、債券、投資信託、先物、オプション等)
・生命保険の新規加入・見直し
・住宅ローンの新規加入・見直し
・不動産運用(現物投資、REIT、アパート経営等)
・公的年金(国民年金・厚生年金保険・共済年金)
・社会保険(健康保険・労災保険・雇用保険)
・企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金)
・確定拠出年金(DC=企業型・個人型)
・企業保険(総合福祉団体定期保険・Bグループ保険・
 団体医療保障保険等)
・相続
・事業承継
・タックスプランニング
(相続・事業承継・タックスプランニングにおいて、個別税務の計算が
 含まれる場合は、提携税理士を紹介、あるいはご面談に同席させて
 いただきます。例えば、相続や土地・建物の売却・買い替え等の
 ご相談で、所得税や相続税、贈与税等の個別税務の計算が発生する
 場合です。FPは、税理士法の定めにより「業として行う税務相談」
 はできないためで、ご理解いただけますと幸いです。)

はやし総合支援事務所|社会保険労務士はやし労務事務所,行政書士はやし法務事務所TEL:03-3935-1691 予約制にて、ご希望の時間に対応いたします。(夜間、土日祝日の対応も可能)ご依頼・お問合せはコチラから 24時間受付!お気軽にお問い合わせ下さい